Stratégie et ingénierie financière immobilière

Module 1. Introduction à l'investissement immobilier (3 UFC)

1.1 Immobilier commercial

Module 1.1.1 - Classification des actifs immobiliers 25:59

Module 1.1.2 - Les trois métriques de l'approche portefeuille 12:28

Module 1.1.3 - Styles, stratégies et plan d'affaires 19:49

Module 1.1.4 - Responsabilités et bénéfices 35:12

Module 1.1.5 - Les types d'acteurs dans l'industrie immobilière 12:11

Module 1.1.6 - Les valeurs immobilières 10:56

1.2 Lexique de base en immobilier

Module 1.2.1 - Établir son profil d'investisseur 1:54

Module 1.2.2 - Le lexique de base 9:20

Module 1.2.3 - Analyser son marché 6:58

Module 1.2.4 - Réussir sa transaction 5:05

Module 1.2.5 - Réaliser le plan de match 4:07

1.3 Entrepreneuriat immobilier

Module 1.3.1 - La réalité d'une startup en investissement immobilier 1:46

Module 1.3.2 - Des journées atypiques 2:04

Module 1.3.3 - Les valeurs immobilières 3:29

Module 1.3.4 - Stratégie d'équité 10:52

Module 1.3.5 - Les points essentiels à analyser 2:32

Module 1.3.6 - Stratégie et tactique d'investissement 8:37

Module 1.3.7 - De la stratégie à l'exécution 7:58

Module 1.3.8 - Votre banquier, un allié indispensable 2:17

Module 2. Mathématique financière appliquée à l'immobilier (4 UFC)

2.1 Économie financière

Module 2.1.1 - Les taux d'intérêts 4:03

Module 2.1.2 - La fonction de la Banque du Canada 11:43

Module 2.1.3 - La prime de risque 8:43

Module 2.1.4 - Le taux de change 5:16

Module 2.1.5 - Les obligations 10:24

2.2 Mathématique financière

Module 2.2.1 - Introduction 1:18

Module 2.2.2 - La valeur temporelle de l'argent, l'actualisation et la capitalisation 7:39

Module 2.2.3 - Actualisation et capitalisation : exemples et outils de calcul 13:30

Module 2.2.4 - Intérêt effectif et nominal 10:32

Module 2.2.5 - Le paiement et l'annuité 15:31

Module 2.2.6 - Exercices 14:08

Module 2.2.7 - Conclusion 0:35

2.3 Les valeurs immobilières

Module 2.3.1 - Proforma immobilier (exercices) 33:24

Module 2.3.2 - Le taux global d'actualisation 15:02

Module 2.3.3 - Les métriques immobilières (exercices) 24:24

Module 2.3.4 - Le coût moyen pondéré du capital ou CMPC (exercice) 13:24

Module 2.3.5 - Les types de financement 14:06

Module 2.3.6 - Le calcul de la valeur bancaire (exercices) 30:49

Module 3. Création et optimisation de valeur immobilière (2 UFC)

3.1 Création et optimisation de valeur immobilière

Module 3.1.1 - Création de valeur 12:43

Module 3.1.2 - Analyse physique du site 13:55

Module 3.1.3 - Typologie optimale et coûts estimés (exercices) 19:39

Module 3.1.4 - Redresser son proforma (exercices) 22:40

Module 3.1.5 - Développement et stratégies financières 20:24

Module 3.1.6 - Redéveloppement et stratégies financières 24:39

Module 3.1.7 - La négociation avec le locataire 12:20

Module 4. Crédit et financement immobilier (3 UFC)

4.1 Crédit immobilier

Module 4.1.1 - La composition de la cote de crédit et son utilité 11:31

Module 4.1.2 - La nature générale du dossier de crédit 16:42

Module 4.1.3 - Comment améliorer un dossier de crédit 12:57

Module 4.1.4 - Stratégies de consolidation de dette 7:59

Module 4.1.5 - Le crédit et l'immobilier - 2 cartes de crédit incontournables 13:37

Module 4.1.6 - Ouvrir un dossier de crédit américain 4:40

4.2 Financement SCHL

Module 4.2.1 - Les délais d'un dossier à la SCHL en fonction de la grosseur d'un projet 2:22

Module 4.2.2 - Les critères d'un bon dossier à la SCHL 2:50

Module 4.2.3 - Les critères d'admissibilité à l'amortissement 35-40 ans pour du neuf 1:18

Module 4.2.4 - Les règles pour un refinancement à la SCHL 2:02

Module 4.2.5 - La structure des primes SCHL 1:25

Module 4.2.6 - Maximiser la reconnaissance des revenus locatifs auprès de la SCHL 2:17

Module 4.2.7 - Le courtage hypothécaire avec correspondance SCHL 2:14

4.3 Financement de construction

Module 4.3.1 - Les structures de financement en construction d'immeuble commercial 3:46

Module 4.3.2 - Le prêt mezzanine 2:04

Module 4.3.3 - Le processus de souscription d'un financement de construction 1:47

Module 4.3.4 - Les modalités d'un financement de construction 2:02

Module 4.3.5 - Le principe du « landlift » 1:49

Module 4.3.6 - Les coûts finançables 1:27

Module 4.3.7 - La mise de fonds dans un financement de construction 1:22

Module 4.3.8 - Les retenus lors des deboursés de construction 1:46

Module 4.3.9 - Les produits financiers disponibles pour maximiser le fonds de roulement 0:55

Module 4.3.10 - Les demandes de deboursé 1:05

Module 4.3.11 - Le rôle du consultant en coûts 1:55

Module 4.3.12 - Impact des hausses de coût sur le financement 2:14

Module 4.3.13 - Le financement et la contingence 1:07

Module 4.3.14 - La perte de valeur après une construction 2:07

Module 4.3.15 - La valeur d'une étude de marché dans un projet immobilier 1:48

Module 4.3.16 - La préqualification dans le multilogements 3:13

4.4 Notions de risque en financement

Module 4.4.1 - Gestion de risque (avec exercices) 26:23

Module 4.4.2 - La prime SCHL (avec exercices) 29:43

Module 4.4.3 - Variation de l'amortissement (avec exercices) 23:40

Module 4.4.4 - Dynamique de marché immobilier 12:45

Module 5. Droit (2 UFC)

5.1 Droit immobilier

Module 5.1.1 - L'achat dun condo - la copropriété 8:45

Module 5.1.2 - Les enjeux liés à la copropriété 9:06

Module 5.1.3 - L'hypothèque immobilière 6:41

5.2 Droit des affaires

Module 5.2.1 - La convention d'actionnaires - L'incorporation et les avantages fiscaux 7:37

5.3 Droit commercial

Module 5.3.1 - Le bail commercial 8:33

5.4 Droit locatif

Module 5.4.1 - Les étapes préliminaires à la signature du bail 3:42

Module 5.4.2 - Le formulaire de bail - Section A & B 9:42

Module 5.4.3 - Le formulaire de bail - Section C 2:37

Module 5.4.4 - Le formulaire de bail - Section D 3:47

Module 5.4.5 - Le formulaire de bail - Section E 9:39

Module 5.4.6 - Le formulaire de bail - Section F 2:50

Module 5.4.7 - Le formulaire de bail - Section G 3:35

Module 5.4.8 - Le formulaire de bail - Section H 2:40

Module 5.4.9 - Le formulaire de bail - Section I 1:03

Module 5.4.10 - Le formulaire de bail - Le loyer modique 2:01

Module 5.4.11 - Déposer une demande à la Régie du logement 13:19

Module 5.4.12 - Résiliation du bail à la demande du locataire 11:43

Module 5.4.13 - Les règles applicables au renouvellement de bail 11:05

Module 5.4.14 - Cession et sous-location 7:40

Module 5.4.15 - Travaux et entretien 19:47

Module 5.4.16 - Les infestations de punaises de lit 12:46

Module 6. Fiscalité immobilière (2 UFC)

6.1 Fiscalité immobilière

Module 6.1.1 - Détention personnelle et copropriété - Types de revenus pour une personne physique et morale 11:30

Module 6.1.2 - Détention par une SPA 5:46

Module 6.1.3 - Détention SENC et SEC 6:55

Module 6.1.4 - Détention Fiducie 3:17

Module 6.1.5 - Particulier, SENC et SEC - Taux d'imposition dépendant des types de revenus et du type de personne 4:59

Module 6.1.6 - Entreprise et Fiducie - Taux d'imposition dépendant des types de revenus et du type de personne 4:03

Module 6.1.7 - Dépenses capitalisables vs dépenses courantes 19:49

Module 6.1.8 - Concepts fiscaux du PBR, de la FNACC et de DPA 10:12

Module 6.1.9 - Concepts de récupération d'amortissement - Gain et perte de capital 8:13

Module 6.1.10 - Réserve pour gain en capital 3:50

Module 6.1.11 - Répartition entre terrain et bâtisse 5:22

Module 6.1.12 - Répartition du prix de vente entre terrain et bâtisse 5:09

Module 6.1.13 - Conciliation du revenu fiscal d'un immeuble 7:07

Module 6.1.14 - Comment considérer du revenu locatif en tant que revenu actif 4:09

Module 6.1.15 - Stratégie du MAPA (déductibilité des intérêts) 3:09

Module 6.1.16 - Traitement fiscal des frais de décontamination 2:27

Module 6.1.17 - Traitement fiscal des frais juridiques particuliers 4:21

Module 6.1.18 - Pénalités liées à un remboursement anticipé d'emprunt 2:38

Module 6.1.19 - Traitement fiscal du paiement pour l'annulation de bail 2:04

Module 6.1.20 - L'utilité de la contre-lettre 8:38

Module 6.1.21 - Vente d'un immeuble à une personne liée en évitant la double imposition 8:27

Module 6.1.22 - Impôt au décès dans un contexte de parc immobilier 6:25

Module 6.1.23 - Transfert d'un immeuble détenu personnellement dans une SPA 3:02

Module 6.1.24 - Autocotisation TPS et TVQ pour une construction neuve ou pour des rénovations majeures 4:52

Module 6.1.25 - Vérifications fréquentes des autorités fiscales en immobilier 8:54

Module 7. Ingénierie financière appliquée à l'immobilier (6 UFC)

7.1 Chiffrier immobilier

Module 7.1.1 - Tutoriel chiffrier - Étape 1 : Vue d'ensemble 17:07

Module 7.1.2 - Tutoriel chiffrier - Étape 2 : Exemple de data 9:45

Module 7.1.3 - Tutoriel chiffrier - Étape 3 : Onglet valeur immobilière 26:43

Module 7.1.4 - Tutoriel chiffrier - Étape 4 : Onglet analyse 10 ans 33:46

7.2 Analyse prévisionnelle

Module 7.2.1 - Modélisation financière 36:45

Module 7.2.2 - Modélisation financière - Exercice 1 38:49

Module 7.2.3 - Modélisation financière - Exercice 2 12:50

Module 7.2.4 - Modélisation financière - Exercice 3 19:08

Module 7.2.5 - Conciliation fiscale - Le BAIA ajusté 10:24

Module 7.2.6 - Conciliation fiscale - Le PBR 10:49

Module 7.2.7 - Conciliation fiscale - La FNACC et le DPA 17:46

Module 7.2.8 - Conciliation fiscale - Impôt à payer 7:41

Module 7.2.9 - Conciliation fiscale - Synthèse 44:16

7.3 Gestion de la trésorerie appliqué à un projet d’investissement immobilier

Module 7.3.1 - Budget de caisse 25:48

Module 7.3.2 - Budget de caisse - Exercice 1 17:21

Module 7.3.3 - Budget de caisse - Exercice 2 10:57

7.4 Outils d'analyse sophistiqués pour la gestion des investissements

Module 7.4.1 - Évaluation financière des projets d'investissement - Partie 1 : La gestion des investissements 0:55

Module 7.4.2 - Modélisation financière - Évaluation financière des projets d'investissement - Partie 2 : Démonstration Excel 36:35

Module 7.4.3 - Modélisation financière - Évaluation financière des projets d'investissement - Partie 3 : La simulation Monte-Carlo (SMC) 49:16

Module 7.4.4 - Modélisation de projet - Étude de cas - La famille Jones 57:23

7.5 Rendement immobilier

Module 7.5.1 - Analyse de rendement 26:49

7.6 Modélisation statistique avancée

Module 7.6.1 - La simulation Monte-Carlo 26:44

Module 8. Marché dispensé, levée de capitaux et réglementation en valeur mobilière (1 UFC)

8.1 Marché dispensé, levée de capitaux et réglementation en valeur mobilière

Module 8.1.1 - Lever des fonds légalement 15:17

Module 8.1.2 - Introduction à la réglementation 11:22

Module 8.1.3 - Dispense pour parents, amis et partenaires 20:16

Module 8.1.4 - Dispense pour investisseur qualifié 18:59

Module 8.1.5 - Dispense pour émetteur fermé 5:55